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４０代の法人代表者様に、死亡保障と退職金準備を両立した生命保…
４０代・男性の法人代表者様に、死亡保障と退職金準備を両立した商品にご加入頂き、大変お喜び頂きました。 １．ご提案までの経緯 ・先代社長から代替わりして約１０年経つ、創業３代目の４０代の社長様。 ・先々代、先代、当代のご奮闘で自社株評価が非常に高額になっており、万一の際にも安定した経営を維持できるよう…
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ちょっとお得な金融知識④（お金に働いてもらうという考え方）
本日は「お金に働いてもらう」という考え方についてコラムを書きます。 今朝の福井新聞の１面ですが、鯖江市在住の３５歳男性が「年金は当てにならない」「子供が何かに挑戦したいときに選択肢を増やしてあげたい」との理由から、毎月一定額を個人年金やNISAに投資しお金を育てているとのこと。そして「１５年以上触ら…
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ちょっとお得な金融知識③（医療保険やガン保険の給付金に税金は…
本日もファイナンシャルプランナーの店主が、ちょっとお得な金融知識として「医療保険やガン保険の給付金に税金はかかるの？」をテーマにコラムを書きます。今回は契約者・被保険者・給付金受取人すべて「個人」を前提とします。（法人受取は取扱が異なるため） 生命保険契約にもとづく給付金で身体の疾病や傷害などによっ…
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ちょっとおトクな金融知識②（死亡保険金に税金はかかるの？）
本日もファイナンシャルプランナーの店主が、ちょっとお得な金融知識として「死亡保険金に税金はかかるの？」をテーマにコラムを書きます。今回は４人家族（夫・妻・子供２人）で「契約者＝被保険者：夫、死亡保険金受取人：妻、死亡保険金：１，５００万円」の保険契約を例にします。 １．対象となる税金の種類 今回のケ…
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ちょっとおトクな金融知識（ドルコスト平均法ってなに？）
本日は「ドルコスト平均法ってなに？」というテーマでコラムを書きます。 １．ドルコスト平均法の概要 株や投資信託などの金融商品には、当然ながら価格変動があります。 その変動リスクを抑えるため、一度に大きな金額を投資するのではなく、毎月や毎週など定期的に一定額ずつ積立投資する方法が「ドルコスト平均法」で…
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