0778-42-8535
フォームでのご相談
news/columin
お知らせ・
コラム
お問い合わせ-
ちょっとおトクな金融知識⑤（アメリカ最古の投資信託の現在の成…
こんにちは。本日もちょっとおトクな金融知識として、「アメリカ最古の投資信託の運用成果」をご紹介します。 米国最古の投資信託はMIT（マサチューセッツ・インベスターズ・トラスト）と言いまして、１９２４年７月に設定され、現在も運用されております。 便宜上、設定時点（１９２４年７月）の価格を１万米ドル（約…
コラム
-
自動車保険の見直しにより保険料が大幅にお安くなり、大変お喜び…
このたびは、自動車保険の見直しにより、お客さまに大変お喜び頂いた事例をご紹介します。 １．ご提案のきっかけ ・現在加入中の自動車保険について、長年「なんとなく高い気がする」との思いを持っていらっしゃった。 ・ただ、面倒なので保険代理店の言われる通りに契約を続けていた。 ・今回、当店をお知りになり、保…
コラム
-
４０代の法人代表者様に、死亡保障と退職金準備を両立した生命保…
４０代・男性の法人代表者様に、死亡保障と退職金準備を両立した商品にご加入頂き、大変お喜び頂きました。 １．ご提案までの経緯 ・先代社長から代替わりして約１０年経つ、創業３代目の４０代の社長様。 ・先々代、先代、当代のご奮闘で自社株評価が非常に高額になっており、万一の際にも安定した経営を維持できるよう…
コラム
-
ちょっとお得な金融知識④（お金に働いてもらうという考え方）
本日は「お金に働いてもらう」という考え方についてコラムを書きます。 今朝の福井新聞の１面ですが、鯖江市在住の３５歳男性が「年金は当てにならない」「子供が何かに挑戦したいときに選択肢を増やしてあげたい」との理由から、毎月一定額を個人年金やNISAに投資しお金を育てているとのこと。そして「１５年以上触ら…
コラム
-
ちょっとお得な金融知識③（医療保険やガン保険の給付金に税金は…
本日もファイナンシャルプランナーの店主が、ちょっとお得な金融知識として「医療保険やガン保険の給付金に税金はかかるの？」をテーマにコラムを書きます。今回は契約者・被保険者・給付金受取人すべて「個人」を前提とします。（法人受取は取扱が異なるため） 生命保険契約にもとづく給付金で身体の疾病や傷害などによっ…
コラム
