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自動車保険の見直しで、保険料は安く・保障は手厚くなり、お客様…
１０月に満期を迎える自動車保険の見直しにより、保険料は安く・保障は手厚くなり、お客様にお喜び頂きました。以下に事案をご紹介します。 【ご提案のポイント】 ・被保険者を、６０代のご両親から同居のゴールド免許のご子息様に変更。 （３０代・４０代の方のほうが事故率が低い＝保険料が安くなる可能性があるた…
コラム -
お子様（とくに乳幼児）のいらっしゃるご家庭から、「変額個人年…
当店取扱いの変額個人年金保険に、大きな反響を頂いておりますので、ご紹介します。 諸制限により具体的な運用利回りは記載できませんが、実際に設計書をご覧いただいたお客様からは「こんなに資産が増えるんだ」「凄すぎる」「孫のために、退職金の一部をこの商品に使おうと思う」など、前向きな反応が大多数です。 （元…
コラム -
法人経営者・役員様向けの主な生命保険商品をご案内します！
最近、法人経営者様や役員様から保険のお問い合わせも頂きますので、年齢別にお勧めの商品をご紹介します。 （あくまでも店主の価値観に基づくものですので、お含みおきください） １．２０代～４０代 仕事ではこれから数十年働き、私生活でも小さいお子様がいらっしゃることが多い世代です。相対的に健康な方が多く、そ…
コラム -
子育て奮闘中のパパに、お子様の「貯蓄 兼 保険」として変額個…
３０代・子育て奮闘中のパパに、お子様の変額個人年金にご加入頂き、大変ご満足頂いた事案をご紹介します。 １．ご加入までの経緯 ・３人のお子様を子育て中の働き盛りのパパ。 ・貯金や学資保険の利回りはご希望に沿わず、ジュニアNISA制度がなくなったこともあり、資産形成が可能な金融商品を探されていた。 ・「…
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１０月満期の火災保険の見直しを行い、大変お喜び頂きました！
１０月に火災保険の満期を迎えるお客さまの契約見直しを行い、大変お喜び頂いた事例をご紹介します。 １．ご提案の経緯 ・店主の知人の６０代・男性。 ・会話の中で、保険代理店を始めたことについて話題となり、１０月に満期を迎える火災保険があることをお聞きする。 ・火災保険料が、１０月から約１０％値上げされる…
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