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生命保険を活用して、お金に宛先をつけませんか？
本日のテーマは「お金に宛先をつけませんか？」です。 と言われても、なんのこっちゃ？だと思いますので、少し事前情報を。まず、日本の金融資産の６３％は６０歳以上の方が保有し、うち４７％は７０歳以上の方が保有しています（令和４年１０月 内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局『資産所得倍増に関する基礎資料集…
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ちょっとおトクな金融知識⑥（債権価格と利回りの関係は？）
おはようございます。本日は「債券価格と利回りの関係は？」をテーマにします。 ご存知の方も多いと思いますが、国債をはじめとする債権は「価格が下がれば、利回りは上がる」「利回りが上がれば、価格は下がる」が成立します。 では、なぜ？と聞かれて答えられる方は多くはないと思いますので、順番に理屈を記載します。…
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ちょっとおトクな金融知識⑤（アメリカ最古の投資信託の現在の成…
こんにちは。本日もちょっとおトクな金融知識として、「アメリカ最古の投資信託の運用成果」をご紹介します。 米国最古の投資信託はMIT（マサチューセッツ・インベスターズ・トラスト）と言いまして、１９２４年７月に設定され、現在も運用されております。 便宜上、設定時点（１９２４年７月）の価格を１万米ドル（約…
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自動車保険の見直しにより保険料が大幅にお安くなり、大変お喜び…
このたびは、自動車保険の見直しにより、お客さまに大変お喜び頂いた事例をご紹介します。 １．ご提案のきっかけ ・現在加入中の自動車保険について、長年「なんとなく高い気がする」との思いを持っていらっしゃった。 ・ただ、面倒なので保険代理店の言われる通りに契約を続けていた。 ・今回、当店をお知りになり、保…
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４０代の法人代表者様に、死亡保障と退職金準備を両立した生命保…
４０代・男性の法人代表者様に、死亡保障と退職金準備を両立した商品にご加入頂き、大変お喜び頂きました。 １．ご提案までの経緯 ・先代社長から代替わりして約１０年経つ、創業３代目の４０代の社長様。 ・先々代、先代、当代のご奮闘で自社株評価が非常に高額になっており、万一の際にも安定した経営を維持できるよう…
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